サービス料金 -2021/01/04改定-
まずはお気軽に無料相談から。
お客様の現状や問題などをヒアリング。ご相談者の漠然とした不安や思い・考えを中心にヒアリングしながら、ご提示いただいた資料をもとに今後の対策、流れなどをご提案いたします。
ご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。
プランとサービス料金
1基本相続コンサルプラン
円満な相続を目指し、遺産分割・生前の財産管理・相続税・納税資金・事業承継などの相続の様々な問題を解決したい方のために、現状を把握し、複数の対策提案と最善の対策を実行できる総合的な対策プランです。相続コンサルプランでは、以下の全ての業務を一律の報酬額にて、お引き受け致します。
サービス内容
・遺言書の組成
・金銭信託又は不動産信託（ご自宅）契約書の組成
※収益不動産・自社株等、上記以外の信託に関する報酬額は協議となります。
・任意後見契約書の組成
・尊厳死宣言書の組成
・公証役場立会い（※公証人の手数料は別途かかります）
・財産目録の作成
・現状把握シュミレーション報告書の作成 （資産評価・分析、相続税・権利関係等の問題提起）
・相続対策シュミレーション報告書の作成（対策案の提案）
・対策行程表の作成
・生命保険・不動産に関するコンサルティング・アドバイス業務
・6ヶ月間のサポート業務
・サポート期間無いの面談による相談及び説明業務（サポート期間内 毎月1回程度の面談等によるアドバイス業務）
財産総額 |
報酬額 |
|---|---|
２０００万円以下 |
３０万円 （４０万円） |
２０００万円超 〜１億円以下 |
5０万円 （6０万円） |
１億円超〜 |
5０万円 （6０万円） 〜 ＋ 成果報酬（業務量・成果を考慮し、協議の上決定） |
※（ ）内はご夫婦お二人分の料金です。
2相続アドバイザリープラン
相続に関する様々なお悩み・ご不安・問題を解決するために必要な説明及びアドバイスを行うプランです。
サービス内容
-
■相続に関する様々なお悩み・ご不安・問題を解決するために必要な説明 及び アドバイス。
- ※弊社LINE公式アカウントにて、ご質問・ご回答となりますため、事前に登録が必要となります。
- ※簡易回答が可能なご質問以外は、個別相談での対応となります。
- ※５営業日以内に何らかのお返事をさせていただきます。
- ※相談の混み具合によっては回答にお時間をいただく場合がございます。予めご了承ください。
■個別相談又はZOOMオンライン相談にも対応させていただきます。
- ※原則 月１回 を限度とさせていただきます。
- ※2回目以降の面談は＋15,000円（2時間）申し受けます。
- ※遠方の場合、旅費交通費等、別途請求させていただく場合がございます。
-
■簡易な説明資料・根拠資料を作成させていただきます。
- ※契約期間 ６ヶ月以上から対象となります。
- ※契約書・覚書・合意書等の書面作成については、対象外となります。ご希望の場合は、基本相続コンサルプラン又は部分対策プランをご利用ください。
■公式LINEアカウントによる簡易相談にも対応しています。
- ※弊社LINE公式アカウントからのお問い合わせ及び簡易相談に対する回答については、原則無料で対応させていただいております。（ご契約者様に限る）
一般のお客様
| 契約期間 | 報酬額 |
|---|---|
| 1ヶ月 | 5万円 |
| 3ヶ月 | 12万円 |
| 6ヶ月 | 18万円 |
| 12ヶ月 | 30万円 |
基本相続コンサルプランご契約者様
| 契約期間 | 報酬額 |
|---|---|
| 1ヶ月 | 3万円 |
| 3ヶ月 | 7.5万円 |
| 6ヶ月 | 15万円 |
| 12ヶ月 | 24万円 |
3遺産分割協議の取りまとめプラン
相続発生後、遺産分割協議となった場合に、分割手続きの取りまとめと補助支援を行うプランです。2次相続を見据えた各種分割方法、税制・特例等の活用など、分割時の対策提案も行います。
サービス内容
遺産分割協議、名義変更手続き、不動産に関する手続き、不動産の相続登記、法人に関する商業登記、相続税の申告、など
※相続税の申告、各種登記、各種測量・分筆・合筆等に関する業務は、弊社が提携する相続に特化した司法書士、税理が担当させていただきます。
※家庭裁判所等での手続き（調停、審判、裁判など）は弊社提携の弁護士が対応することになります。
| プラス財産の総額 | 基本報酬 | 成果報酬 |
|---|---|---|
| １億円以下 | 10万円〜30万円 | 都度協議 |
| それ以外 | 30万円～50万円 | 都度協議 |
4部分対策プラン
対策提案等のコンサル業務が不要で、部分的に依頼されたい方向けのプランです。
サービス内容
-
■各種契約書等の組成業務
- ・民事信託契約書の組成（金銭、不動産、自社株）
- ・任意後見契約書の組成
- ・死後事務委任契約書の組成
- ・尊厳死宣言書
■生命保険コンサルタント業務※原則無料
- ・加入中の保険の分析と見直し、商品提案〜契約まで
-
■不動産コンサルティング業務
- ・不動産の売買、買主探し、土地探し、などの仲介業務
- ・同族間売買、交換、任意売却 等
- ・名義の整理、共有状態の解消
■その他 相続に特化した提携士業と連携して行う業務
-
- ・相続税の申告
- ・不動産の登記
- ・法人の商業登記
- ・農地転用
- ・地目変更登記
-
- ・各種測量 業務（境界確定 等）
- ・相続放棄、限定承認
- ・債務調査、債務整理
- ・戸籍調査（行方不明者、失踪者）
- ・財産管理人の選任
契約書組成 (各種契約書の組成に関するコンサルタント業務)
| 業務の種類 | 基本報酬 / 通数（契約期間 / 面談回数の上限） |
|---|---|
| 任意後見 | 10万円 / １通（２ヶ月/２回） |
| 遺言書 | 15万円 〜 協議の上決定 / １通（４ヶ月/４回） |
| 金銭又は不動産信託（ご自宅） | 30万円 / １通（４ヶ月/４回） |
| 上記以外の信託 | 50万円 〜 協議の上決定 / 通数は協議（４ヶ月/４回） |
| 尊厳死宣言書 | 5万円 / １通（１ヶ月/１回） |
| 上記以外の各種文書の組成 | ３万円〜協議 / １通（１ヶ月/１回） |
資産の整理(資産の活用、組み替え、名義整理等に関するコンサルタント業務)
| 業務の種類 | 基本報酬 |
|---|---|
| 生命保険・損害保険 | 無 料 |
| 不動産売買及び賃貸借の仲介 | 宅地建物取引業法に準じて試算 |
| 不動産の名義変更・地目変更（登記） | 固定資産税評価額を基準として、都度試算となります。 |
| 測量・境界確定等 | 都度試算となります。 |
| 相続税の申告に関する業務 | 遺産総額の 0.5%〜1% を目安に都度協議 |
| 遺言執行に関する業務 | 30万円または遺産総額の 1% のいずれか大きい額 |
サービス料金の例
-
ケース１
- 相談者
- ：母 70歳
- 相談者の推定相続人
- ：長男 45歳、長女 43歳
- 相談者（母）の名義財産
- ：自宅建物（500万円）、自宅土地（1,000万円）、現金及び預貯金（500万円）
- 財産総額
- ：2,000万円
- プランの種類
- 基本相続コンサルプラン
- コンサル内容
- 各種書面の組成（遺言、金銭信託、任意後見、尊厳死宣言書）
公証役場立会い（※公証人の手数料は別途かかります。）
財産目録及び現状把握シュミレーション報告書
相続対策シュミレーション報告書の作成（対策案の提案）
対策行程表の作成
生命保険・不動産に関するコンサル、
６ヶ月間のサポート業務
サポート期間内の面談による相談及び説明業務
- 報酬額
- 30万円＋消費税
-
ケース2（ご夫婦合わせてご依頼いただいた場合）
- 相談者
- ：父 75歳、母 70歳
- 相談者の推定相続人
- ：長男 45歳、長女 43歳
- 相談者（父）の名義財産
- ：自宅建物（1,000万円）、自宅土地（3,000万円）、保険契約（1,000万円）、現金及び預貯金（1,000万円）
- 相談者（母）の名義財産
- ：現金及び預貯金（2,000万円）、保険契約（1,000万円）
- ご夫婦の財産総額
- ：9,000万円
- プランの種類
- 基本相続コンサルプラン
- コンサル内容
- 各種書面の組成（遺言、金銭信託、任意後見、尊厳死宣言書）
公証役場立会い（※公証人の手数料は別途かかります。）
財産目録及び現状把握シュミレーション報告書
相続対策シュミレーション報告書の作成（対策案の提案）
対策行程表の作成
生命保険・不動産に関するコンサル、
６ヶ月間のサポート業務
サポート期間内の面談による相談及び説明業務
- 報酬額
- ご夫婦合わせて 60万円＋消費税
ご相談に必要な資料
下記、ご相談に必要な資料をご準備の上、無料相談をご予約ください。
-
初回面談時に必ず準備いただきたい資料
１、固定資産税納付書の写し
２、親族関係が分かる資料（※手書きでも構いません。）
３、保険、有価証券などの詳細が分かる資料（※証券、取引報告書など）
４、債務がある場合は、詳細が分かる資料（※債務返済表など）
５、預貯金の残高が分かる資料（※初回面談時は、口頭での告知で構いません。）
-
下記資料も準備いただけると、ご相談がスムーズです。
６、法人の経営をされている場合、決算書の写し
７、賃貸不動産を所有されている場合、賃貸契約書等の写しと直近の確定申告書の写し
報酬額に関する注意事項
（無料相談）
- ※２回目の相談をご希望の場合、原則 相談料として１5,000円（2時間） を申し受けます。（3回目以降は契約締結が必要です）
- ※弊社が提供するサービスのいずれかを契約された場合、相談料は無料となります。
- ※相談場所が遠方の場合、交通費等をいただく場合がございます。
（全プラン共通）
- ●サポート期間の延長又は面談回数の追加がある場合、別途追加報酬が発生します。
- ●登記、税務、測量等にかかる費用、公証人手数料、関係する実費及び税金などは報酬には含まれておりません。
- ●遺言書の作成にあたっては、弊社を遺言執行者に選任いただく場合、相続時の遺言執行業務の遂行時には、別途30万円又は遺産総額の1%のうち、いずれか大きい額を執行業務の報酬として申し受けます。
- ●不動産信託をされる場合、信託の終了・信託財産の清算・不動産売買のフォローなどを行う必要があるため、原則として契約書の中で弊社を指定業者として選任いただく必要がございます。
- ●信託不動産を売却される際は、弊社との間で別途専任媒介契約を締結し、売却業務にあたることになります。
- ●報酬額を試算する際に用いる資産額の評価方法は以下の通り、客観的に見て明らかな評価方法を採用しています。
なお、試算の基準日は原則、契約月の前月末日とします。ただし契約者との合意がある場合この限りではありません。
①金銭・預金など＝残高の総額
②不動産＝固定資産評価額
③保険契約・個人年金保険＝保険金額又は解約返戻金額（個人年金保険は残受給額）
④有価証券＝単価×数（他、契約者の合意がある場合、直近の証券会社等の取引報告書などに記載の評価額）
⑤自社株＝直近の決算書に記載される純資産額×保有株の持分割合
⑥上記以外のもの＝都度協議
（相続コンサルプランについて）
- ●１〜１２の委託業務は実行する、しないに関わらず報酬額は一律となります。
- ●ご夫婦合わせてご依頼いただく場合、ご夫婦名義の資産の合計額を基準とします。
- ●各種書面作成はそれぞれ１通を限度とします。 （ご夫婦でご依頼の場合はそれぞれ１通ずつ作成します。）
- ●サポート期間満了後は、業務完了又は解約の申し出がある場合を除き、相続アドバイザリープランに移行し、業務完了まで引き続きサポートさせて頂きます。
（部分対策プランについて）
- ●お一人あたりの料金となります。
- ●契約期間及び面談回数は業務量によっては協議の上変更する場合がございます。
（遺産分割の取りまとめプランについて）
- ●被相続人お一人あたりの料金となります。
- ●当初定める契約期間は、資産額及び想定される業務量によって、協議の上で決定します。
- ●基本報酬額を試算する際に用いる資産額の評価方法及び基準日は以下の（全プラン共通）に記載の通り、客観的に見て明らかな評価方法を採用します。ただし、成果報酬額の試算をする際に用いる基準日は遺産分割が完了した日とし、資産額の評価方法については、不動産の評価方法のみ、評価方法を次のいずれか大きい額として試算します。
①固定資産評価額
②財産評価基本通達に基づき計算した評価額（路線価評価方式又は倍率評価方式により算出した価額）
③売買価格
（遠方のお客様対応について）
- ●交通手段を問わず、弊社本社又は支店所在地のいずれか近い住所地から目的地までの車での移動距離（GoogleMap ルート検索機能を基準とし決定します。）に応じて、下記の通り交通費を申し受けます。
【本社及び支店の表示】
岡山本社 ： 岡山県岡山市北区今三丁目 9-12
広島支店 ： 広島県広島市中区八丁堀 15-10
①0km〜50km まで 片道 0円
②51km〜100km まで 片道 5,000円
③101km〜200km まで 片道 10,000円
④201km〜300km まで 片道 15,000円
⑤301km〜400km まで 片道 20,000円
※上記⑤を超える場合は、協議により決定します。 - ●相談料及び交通費の有無にかかわらず、下記の通り日当を申し受けます。
※往復の移動時間＋業務時間の合計が、３時間を超える場合「日帰り」、６時間を超える場合「宿泊を伴う」として計算します。
※24時間経過しなくとも業務を行なった日を1日とみなして計算します。
①宿泊を伴う場合 1日 10,000円 ＋ 宿泊費10,000円
②日帰りの場合 1日 5,000円